美国的芯片出口管制新规正在加快落地。

当地时间10月24日，英伟达向美国证券交易委员会(SEC)递交一份监管文件显示，美国政府通知英伟达，适用“总处理性能”大于等于4800，并为数据中心设计或销售产品的相关出口管制立即生效，影响包括A100、A800、H100、H800和L40S产品。而更早时候，英伟达曾报告称，上述管制生效时间为发布新规30天后。

一个多星期前，美国商务部工业与安全局（BIS）发布更新针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，芯片与半导体行业首当其冲。据悉，新规不仅限制全球芯片巨头英伟达、英特尔等向中国出口先进的AI芯片，还可能会阻碍ASML、应用材料、泛林和KLA等企业向中国销售和出口半导体制造设备。

工信部于10月20日披露，我国人工智能核心产业规模不断增长，企业数量已超4400家。当前，以大模型为代表的人工智能发展呈现出技术创新快、应用渗透强、国际竞争激烈等特点，正加速与制造业深度融合，深刻改变制造业生产模式和经济形态，展现出强大的赋能效应。

在如今国内人工智能蓬勃发展背景下，美国再次升级AI芯片禁令，无疑会对行业上下游造成冲击。同时，新的机遇也蕴含其中。

从目前的公开信息来看，包括AI芯片、大模型、半导体设备等在内多个行业都受到不同程度影响。

1、AI芯片

据长城证券报告，中国人工智能芯片起步相对较晚，发展较快，主要得益于政策的大力支持以及产学研结合模式，2017年，人工智能推理芯片助力推出世界首款搭载寒武纪高性能机器学习处理器芯片的推理服务器；到2022年，中国AI芯片在性能、处理速度、利用率上实现单点突破。但截止到目前，我国人工智能芯片与国际先进水平相比还有一定距离。

当下，全球人工智能芯片行业前十以欧美韩日等企业为主，其中前三为英伟达、英特尔及IBM，国内芯片企业如华为海思排12位，寒武纪排23位，地平线机器人排24位。

此次管制出口之外，美国还将壁仞科技、摩尔线程等国产AI芯片新势力企业增列入出口管制“实体清单”。面对将被限制发展的情形，壁仞科技、摩尔线程已公开作出强烈反对，并表示正在对事件影响进行评估。

可供参考案例是，国内AI芯片龙头寒武纪在去年12月被美国列入新一轮“实体清单”，该公司董事长陈天石时隔8个月后回应称，被美国商务部列入“实体清单”后，由于供应链因素，寒武纪产品已受到一定影响。

除此之外，美国芯片禁令新规还对中国Fabless（无圆晶厂）海外流片进行限制，易方达基金的简评认为，此举并不单独针对实体清单企业，或直接影响国内AI芯片在海外的流片。

有芯片行业分析师认为，禁令之下，两家厂商只能选择通过国内晶圆代工龙头厂商加工先进制程芯片，目前暂时还不确定国内厂商能否使用7nm级制程工艺量产合格的GPU，但是这可能也将带动国内相关技术和产业的发展。

另一位芯片行业业内人士也向记者表示，对中国企业来说，禁运中也蕴含了新的机会。“禁运本身会促进中国半导体设备和制造产业的发展信心，也给不依赖进口技术的国产先进AI芯片企业留出一些市场空间。”