持续的低迷之后，芯片、半导体产业似乎逐步在回暖。

今日，港A两市存储芯片、半导体等概念纷纷走高。截止发稿，华海诚科20CM涨停，海光信息涨超12%，寒武纪-U、兆易创新大涨超8%。

半导体限制层层加码 国产替代加速

日前，有媒体消息称，AI芯片巨头英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格出现大幅上涨。据悉，英伟达 A800 80GB PCie 标准版 GPU 的市场价 15 天前在 9 万元人民币 / 颗，但现在已经涨到了 11 万元左右。

据华尔街日报此前在6月底报道，美国商务部可能最快在7月初采取行动，禁止英伟达等芯片制造商在事先未获得许可证的情况下，向中国和其他相关国家的客户出口芯片。

去年，美国出台的限制措施切断了英伟达和AMD所产最先进制程AI芯片的对华出口。彼时，英伟达推出了特供中国版的名为A800的AI芯片版本，因其性能低于美国商务部规定的门槛，不在其限制范围内。

而此次外界认为，英伟达专供中国的A800芯片，在无许可证的情况下也将被禁售。

英伟达首席克雷斯曾表示：

 

“从长远来看，如果实施禁止向中国出售我们的数据中心图形处理单元（GPU）的限制措施，将导致美国产业永久丧失在全球最大市场之一竞争和领先的机会，并对我们未来的业务和财务业绩产生影响。”

 

随着海外高端半导体限制的层层加码，产业链国产替代也在持续加速。

中信证券表示，随着国内厂商覆盖半导体设备品类逐步拓展，半导体设备和零部件的国产替代加速，给予国内公司产品的验证及替换的机会。此外，随着越来越多的厂商切入到半导体设备及零部件领域，各细分赛道竞争逐渐增加，建议关注设备和零部件板块品类扩张及新产品有突破性进展的公司。

该机构指出，当下从产业安全角度，建议重点关注设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，有望获得政策推动。建议关注美国、日本及荷兰厂商占有领先地位的、并能够实现国产替代的设备/材料环节。此外，国内半导体设备及零部件板块，建议聚焦国产化率提升，关注品类扩张打开更大市场空间的逻辑。