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OpenAI的“困境”,微软的“老辣”

2023-10-27 12:20

周三微软向全球展示了它在AI时代的统治地位。

最新公布的财报显示,微软 “智能云”业务(包括Azure、GitHub、服务器产品、企业和云服务)三季度营收同比增长19%, 云业务的拳头产品Azure营收同比增速重新回到29%的高位,结束了连续7个季度的放缓趋势。

对于一个市值2.5万亿美元的公司来说,以这样的速度扩大业务是非常引人注目的,但比这更令人印象深刻的是,微软似乎不费吹灰之力就做到了。

微软三类经营费用费率在三季度全部出现环比下降,营销费率仅为9.2%,两年来首次低于10%,研发费率和行政管理费率也略有下降。

收入和成本一升一降,微软三季度毛利率提升到71.2%,同环比提升了1-2个百分比。

那么问题来了,在这个所有人都在烧钱的AI时代,微软不仅率先拿到了入场券,还在没有付出巨大财务代价的情况下占据了统治地位,可谓面面俱到,它是如何做到的?

答案并不难猜,微软在AI领域的成功全靠五年前的一笔投资——OpenAI。

130亿美元!老牌科技巨头再迎高光时刻

OpenAI由马斯克、Sam Altman等人在2015年联合创办,马斯克退出公司董事会后一度陷入绝境,被迫从非盈利公司转型为有限盈利公司。

在OpenAI最困难的时刻,微软以“救世主”的形象出现。

2019年,微软向OpenAI投资了10亿美元,为OpenAI提供支撑大模型开发所需要强大算力的服务器。

2021年,微软又向OpenAI追加了20亿美元的投资。

直到去年12月,OpenAI凭借聊天机器人ChatGPT一炮而红,微软顺势在今年一月份增加投资100亿美元。

五年共计投资130亿美元。

作为回报,微软获得了OpenAI 49%的股份,OpenAI未来部分利润的分红,以及其技术的使用权。

微软通过云服务平台Azure成为了OpenAI大型语言模型(LLM)的独家供应商,用户可以直接在该平台上调用ChatGPT、Codex和DALL.E,无需通过OpenAI。

另外,微软还将OpenAI 的技术整合到旗下搜索引擎必应、营销软件、GitHub编码工具、Microsoft 365办公软件中,构建了面向个人、企业和开发者用户的全面的强大AI服务体系。

与OpenAI的合作,帮助微软成功抢占了生成式AI赛道的先机,使这家传统科技巨头重获“高增长、高毛利、高市值”,使这家在AI领域一直落后于谷歌的老牌科技巨头再迎高光时刻。

根据富国银行Michael Turrin的估算,这一系列整合将使微软营收每年增加300亿美元,其中大约一半来自Azure。

而乘着AI的东风,微软股价今年以来累计大涨42.2%,市值目前为2.5万亿美元。

 

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