随着公募基金2023年一季报披露完成，多位知名基金经理大幅调仓换股的动向和投资方向也浮出水面。

其中，张坤大幅加仓中国海洋石油，刘彦春则加仓海康威视、美的集团、腾讯控股，谢治宇布局AI板块，加仓海康威视、晶晨股份、中际旭创、澜起科技、中国移动、腾讯控股、赛腾股份、星环科技-U，常处于风口浪尖的葛兰，也开始布局人工智能，加仓同花顺、金山办公、寒武纪-U等概念股。

在人工智能大行其道的首季，包括谢治宇、周蔚文、葛兰等顶流开始追逐AI，另一面，一些专注长期成长价值的基金经理仍坚守新能源，如曾经的公募冠军刘格菘。

有人追逐成了风

2023年一季度，是人工智能的盛典。面对火出天际的AI赛道，究竟是应该与其共舞，还是不为所动继续坚守“初心”？

观察一季报的调仓换股，可见越来越多的基金经理选择了前者。“不买AI就是等死，追买AI可能是找死，横竖都是死，不如搏一把再死，也许富贵险中求呢”，是行业心态的生动写照。

光大证券统计数据也证明了这一点，公募基金一季度大幅加仓TMT板块中的计算机和通信行业。截至2023年3月31日，主动偏股基金重仓股在TMT板块配置市值4707亿元，一季度大幅提升1163亿元。

包括一直深耕医疗的葛兰在内，众多知名基金经理布局AI。具体来看，中欧阿尔法混合一季度大手笔新进中芯国际、上海电影，其中前者加仓1366.4股，还加仓腾讯83.67万股。其所管的另一只中欧研究精选混合一季度新进金山办公14.37万股。此外，中欧明睿新起点混合一季度新进中芯国际、同花顺，将寒武纪的仓位从0.46万股加到28.53万股，金山办公的仓位从0.09万股加到15万股。

从上述调仓换股中也能看出葛兰的人工智能投资方向——从AI上游的芯片、到算力以及终端的应用、办公等。

窥一斑而知全豹，葛兰的操作只是公募基金经理加仓AI的一个缩影。从各位知名基金经理调仓动向可以看出，大家都纷纷“搬家”到了TMT。

同样为中欧“顶梁柱”的周蔚文也在一季报中也提到，随着ChatGPT的横空出世，海外大模型以及相关人工智能的产业趋势受到市场关注，并很快扩散到国内产业界，市场聚焦于上游算力、传输和下游运用，在经济复苏相对温和的情景下，计算机、通讯、传媒、电子行业受到各方资金的追捧，涨幅遥遥领先。

从十大重仓股来看，万达电影新入他所管理的中欧新趋势十大重仓股，中欧洞见一年持有则加仓了立讯精密、腾讯控股等个股；中欧明睿新常态则加仓深信服等。

再如谢治宇，海康威视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份等AI热股均为新晋兴全合润重仓股。