这两天广东突然变冷，寒冷的天气人们更愿意报团取暖，这似乎是原始社会就有的规律。在人和之地——股市，大家情绪也高亢了很多，纺织制造、食品饮料、酒店餐饮都涨了，市场中期主题转向了经济复苏。

白酒、医药板块已经涨了不少，有没有哪个板块受益于经济复苏且还在低位的呢？

我想的是交运

交通运输板块

一些媒体夸交运说，防控新政的发布对行业是极大利好，会困境反转。但看一眼交运板块指数就知道，长期以来，交运都是和上证指数走势类似，领涨的基因还没有体现。复苏的逻辑可能让交运走强，但不足以让其成为龙头。

交通运输板块（紫）叠加上证指数（白）日线图

数据来源：wind

交运，运人运物，本质是解决人与物地区间不平衡的矛盾。像今年欧洲能源危机，因为俄乌冲突，欧洲一下子得绕道买石油和天然气，又运力跟不上，故而油运板块走强，因为能源从平衡剧变为不平衡了。易见，不平衡的落差越大，交运越有用武之地，越有上涨潜力。

地球上，最大的人与物地区不平衡可能是国与国之间了，每个国家资源禀赋、技术水平和经济状况都不一样，几乎每一个领域都存在较大的落差。如果能够激发化解这种不平衡的欲望，交运企业就有望开启大行情。

一带一路倡议的施行是交运板块的最大暗牌，一带一路旨在构建人类命运共同体，需要未来很大的物质运力为基础，而中国就能输出这种运力。全球化的大趋势不可逆，是中国世界，还是世界中国，很大程度上和一带一路倡议施行的效果相联系，这是需要几代人去探索和建设的宏图伟业。

01、2013年，一带一路第一次被提出

02、2015年在一带一路背景下，南北车合并，才有了上面图中圆圈部分“脱离指数”的表现

03、2018年贸易摩擦开始，国内很多领域被迫收缩

04、2020年疫情的爆发又让全球化受到影响。

一带一路历经坎坷，而今，防控政策优化意味着新阶段已经到来。有始有终，未来几年可能还会再重点提一带一路，要有交代。

很多自媒体喜欢读明牌，哪个板块上涨就评哪个板块。但长期投资要先人之先，况且现今面临百年未有之大变局，大的变化隐藏在未来，有的大牌还在手上，更需要读暗牌，读人心。我认为那张暗牌就是一带一路。大家尽可收藏，过几年再来验证对错。

如果想要布局可以考虑周四上市的交运ETF(159662)，可以对我国交运的上市企业进行一篮子投资。