美国刚公布的通胀报告又在金融市场上刮起一阵腥风血雨。

周四（10月13日）美股盘前，美国劳工部公布的最新数据显示，美国9月消费者物价指数（CPI）环比上升0.4%，高于8月的0.1%和市场预期的0.2%。

这使得该数据同比涨幅达到8.2%，较8月仅下跌了0.1个百分点，强于此前经济学家预期的8.1%，并连续第七个月位于8%上方，这个读数比美联储2%的通胀目标高了四倍还要多。

分项数据上，食品价格意外环比上涨了0.8%，同比上涨了11.2%；而能源方面还要惊人，即使环比下跌了2.1%，同比涨幅还是达到了19.8%，其中燃料油（Fuel oil）的价格同比上涨了58.1%。

能源服务价格同比上升了19.8%，其中电价上涨了15.5%，公用事业（管道）燃气服务价格上涨了33.1%。

剔除燃料和食品等不稳定因素的核心CPI环比增长0.6%，同比增长6.6%，再刷近40年来的高位，分别高于此前市场预期的0.5%和6.5%，表明能源和食品的价格正持续对其他品类施加上行压力。

其中，新车价格同比上涨了9.4%，二手车上涨了7.2%，交通运输服务上涨了14.6%，均跑赢了核心通胀。

另外占CPI篮子近三分之一的住房价格上涨了6.6%，与核心通胀率一致，此前财联社的文章曾提及，住房较其他品类价格粘性更强，可能会对通胀的下降势头形成“超常巨大的”阻力。

加息100基点重回市场议题

数据公布后，金融市场剧烈波动。美元、美债收益率快速上窜，原油、黄金、非美货币等显著走低。其中“全球资产定价之锚”——10年期美债收益率一度突破4%。

市场分析称，美国9月潜在通胀压力持续上升，强化了美联储下月将第四次加息75个基点的预期。芝商所的“美联储观察”工具显示，市场已经完全消化了该行11月加息75个基点的预期，甚至还有7.6%的概率可能加息100个基点。

回到数据上，俄乌冲突给食品价格带来上行风险。另外，潜在通胀很大程度上是由租房成本上升推动的，部分通胀压力还来自劳动力市场的吃紧。居高不下的通胀率和紧张的劳动力市场使美联储必须且有能力在一段时间内维持积极的货币政策立场。

还有评论指出，本次是美国中期选举前的最后一份CPI报告。可以肯定的是，共和党人将狠狠地打击这一点；对民主党人来说，这是一场灾难。